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中國(guó)買入本年度******一筆美豆 回歸正常模式

6月初中美關(guān)系一度趨于緊張,但近周來(lái)中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)積極采購(gòu)美豆,對(duì)盤面形成支撐;美國(guó)農(nóng)業(yè)部在6月供需報(bào)告中下調(diào)舊作出口數(shù)據(jù),導(dǎo)致舊作庫(kù)存略微上調(diào),而新作結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存則因壓榨量上調(diào)而部分抵消期初庫(kù)存的調(diào)高,從而創(chuàng)下四年來(lái)低位,此前市場(chǎng)預(yù)期遠(yuǎn)高于此。匯易網(wǎng)注意到,毫無(wú)疑問,截至6月4日當(dāng)周中國(guó)進(jìn)口商買入本年度******一筆美豆,也意味著中國(guó)市場(chǎng)對(duì)于美豆的采購(gòu)開始回歸正常模式,當(dāng)然巴西大豆庫(kù)存接近低位以及美豆價(jià)格優(yōu)勢(shì)漸起,也是中國(guó)進(jìn)口商采購(gòu)轉(zhuǎn)向的主要原因所在。目前我國(guó)盤面豆粕走勢(shì)聚焦遠(yuǎn)期進(jìn)口大豆成本,畢竟在近月進(jìn)口大豆供應(yīng)壓力較大的背景下,成本端的支撐使得豆粕價(jià)格被動(dòng)上漲??傮w來(lái)看,隨著美豆進(jìn)入生長(zhǎng)關(guān)鍵期,投資者會(huì)逐漸添加天氣升水,而中方按部就班穩(wěn)步推進(jìn)執(zhí)行中美首階貿(mào)易協(xié)議的采購(gòu)目標(biāo),也會(huì)再次給市場(chǎng)帶來(lái)持續(xù)驚喜。周五(6月12日),美豆收盤上漲,因來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)的需求增加,美國(guó)農(nóng)業(yè)部周五公布,民間出口商向未知目的地銷售12萬(wàn)噸大豆,2020/21年度付運(yùn),而美國(guó)農(nóng)業(yè)部周四報(bào)告稱,上周美國(guó)大豆出口銷售至少為16個(gè)月以來(lái)******,市場(chǎng)據(jù)信主要目的地為中國(guó)。ED&F MAN Capital Markets谷物期貨全球負(fù)責(zé)人Charlie Sernatinger表示:“大豆期貨周五全天多空雙方交易持平,隔夜因中國(guó)采購(gòu)而上漲,但受到巴西雷亞爾貶值打壓下跌,尾盤時(shí)又因?yàn)橛袀餮苑Q中國(guó)將加大美國(guó)大豆的采購(gòu)量而走高?!?/span>


一方面,美國(guó)農(nóng)業(yè)部6月供需報(bào)告無(wú)太多驚喜,但給市場(chǎng)炒作埋下伏筆


周四(6月11日),美國(guó)農(nóng)業(yè)部公布6月供需報(bào)告,由于距離6月末USDA種植面積和谷物油籽季度庫(kù)存報(bào)告時(shí)間太近,且7-8月份又會(huì)進(jìn)行田間調(diào)查,因而6月份的這份供需報(bào)告向來(lái)沒有太多存在感。來(lái)自南美大豆市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng),使得2019/20年度美豆舊作出口調(diào)降,但壓榨調(diào)增,產(chǎn)量小幅調(diào)降,使得期末庫(kù)存小幅調(diào)增至5.85億蒲,此前市場(chǎng)預(yù)期調(diào)降至5.77億蒲;2020/21美豆新作產(chǎn)量根據(jù)慣例未做調(diào)整,新作出口也未做調(diào)整,但壓榨調(diào)增,使得結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存***終調(diào)降至3.95億蒲,為近四年來(lái)低位,而此前市場(chǎng)預(yù)期美豆新作庫(kù)存調(diào)增至4.26億蒲式耳。報(bào)告同時(shí)也埋下些伏筆,比如19/20年度巴西大豆結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存從2623萬(wàn)噸下調(diào)至2533萬(wàn)噸,包括20/21年度美豆出口及中國(guó)進(jìn)口量均持穩(wěn)于上月的5580萬(wàn)噸和9600萬(wàn)噸,這意味著四季度包括中國(guó)在內(nèi)的全球買家對(duì)于北美豆源的依賴度加深;不過美豆新作未作調(diào)整,在現(xiàn)階段風(fēng)調(diào)雨順的種植背景下,會(huì)給盤面帶來(lái)壓力,需要關(guān)注。


另一方面,美豆出口銷售放量“搶鏡”,中國(guó)開啟美豆采購(gòu)正?;貧w模式


中美貿(mào)易緊張局勢(shì)一度令市場(chǎng)憂心忡忡,以為會(huì)影響中國(guó)買家胃口。然而,USDA報(bào)告持續(xù)證實(shí)中國(guó)仍在頻繁采購(gòu)美豆,本周四(6月11日)買入本年度******一筆美豆。不僅如此,市場(chǎng)認(rèn)為近期USDA公布的出口至未知目的地的大豆實(shí)際上也將發(fā)往中國(guó)。截至6月4日當(dāng)周,美國(guó)大豆出口凈銷售量達(dá)到221.62萬(wàn)噸,較前周大幅增加一倍,創(chuàng)下16個(gè)月******,而當(dāng)周對(duì)中國(guó)銷售量為85.4萬(wàn)噸,為三周以來(lái)******;而2019/20年度以來(lái),USDA證實(shí)民間出口商已累計(jì)向中國(guó)出售784萬(wàn)噸??紤]到周四全球股票市場(chǎng)下跌6.9%,原油價(jià)格下跌8.2%,谷物油籽市場(chǎng)的表現(xiàn)也并不算太差,但對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂依然彌漫在商品市場(chǎng),包括美國(guó)新冠疫情確診人數(shù)再次攀升以及美聯(lián)儲(chǔ)表示要繼續(xù)保持低利率等等。盡管如此,中國(guó)依舊保持每天持續(xù)的進(jìn)口大豆采購(gòu)量,據(jù)悉周四中國(guó)廠商采購(gòu)了2-3船8月船期烏拉圭大豆,1船7月船期巴西豆和部分9月船期巴西大豆船貨,還采購(gòu)了4-5船11-12月船期美西大豆。


可見,如果中美貿(mào)易關(guān)系持續(xù)推進(jìn),則后期主要采購(gòu)重點(diǎn)或?qū)⑥D(zhuǎn)向美灣豆和美西豆,但毫無(wú)疑問的是,如果中美關(guān)系趨于緊張且蔓延至貿(mào)易端,則后期巴西大豆貼水可能會(huì)進(jìn)一步被推高,而如果中國(guó)持續(xù)加大美豆采購(gòu),則又會(huì)推高美豆期價(jià),成本端支撐可見一斑。美國(guó)農(nóng)業(yè)部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯特·約翰遜(RobertJohansson)則表示,截至目前中國(guó)的農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)量已落后于歷史平均水平,但他預(yù)計(jì)第四季度的中國(guó)采購(gòu)量將使得總量符合中美******階段貿(mào)易協(xié)議的要求。


總體來(lái)看,JCI認(rèn)為,USDA的6月供需報(bào)告沒有太大驚喜,但整體上偏多,在南美大豆本年度庫(kù)存幾乎被掏空的預(yù)期下,結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存的下調(diào)加深中國(guó)四季度來(lái)源依賴北美市場(chǎng)的程度,在20/21年度美豆預(yù)期增產(chǎn)幅度較大的背景下,全球大豆庫(kù)存同比仍然下降,反應(yīng)USDA對(duì)于20/21年度需求的看好,尤其是中國(guó)市場(chǎng)需求的樂觀,這在現(xiàn)階段中國(guó)廠商采購(gòu)方向即將轉(zhuǎn)向北美,而美豆正處于種植后期尚未形成實(shí)際供應(yīng)壓力之前,給盤面留下了炒作機(jī)會(huì)。報(bào)告后盤面中期或仍將維持偏強(qiáng)運(yùn)行,而國(guó)內(nèi)豆粕盤面走勢(shì)亦將聚焦遠(yuǎn)期大豆成本,可能在近月現(xiàn)貨壓力較大的背景下將受成本端因素的影響被迫抬升,畢竟今年的“厄爾尼諾”有點(diǎn)怪。

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